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Beratung und service

Jeder Mensch ist anders und hat seine eigenen Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft. Das gilt natürlich auch und gerade für individuelle Kapitalanlagen. Lösungen von der Stange helfen hier nicht weiter. Kapitalanlagen, die sich auszahlen, müssen zu den Menschen passen, für die sie ent wickelt wurden. Deshalb ist es für uns bei der Festlegung des Anlagenziels ein entscheidender Faktor, den Zeithorizont sowie die jeweilige Risikomentalität unserer Mandaten zu berücksichtigen und unsere Anlagelösungen exakt darauf abzustimmen.

Im zweiten Schritt erfolgt die detaillierte Analyse der bereits vorhandenen Anlagen, um Optimierungspotenziale zu erschließen. Unter Einbeziehung eines Experten-Netzwerks entsteht so ein für Sie maßgeschneidertes Angebot zur bedarfsgerechten Problemlösung.

In der anschließenden Präsentation der Anlagenkonzeption zur Erreichung des Anlageziels erläutern wir Ihnen die einzelnen Anlagebausteine ausführlich. Nicht zuletzt, damit Ihnen später in den regelmäßig stattfindenden persönlichen Statusgeprächen zum Abgleich von Anlageziel und Ergebnis eine transparente und nachvollziehbare Basis zur Verfügung steht.

Durch den zusätzlichen Einsatz modernster Technik zur Ergebnis- und Risikokontrolle wie z.B. elektronische Preislimits sowie Depotberichte und regelmäßige Marktanalysen können wir schnell und flexibel auf Veränderungen am Kapitalmarkt reagieren und Risiken effektiv steuern.

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