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KcAltersvorsorge

Unser kostenfreier Service:
Schritt für Schritt zur individuellen Altersvorsorge

1. Gespräch

  • Vorstellung SAFIMA Allgemein (4 KC)
  • Dienstleistungen/Vorteile KC Altersvorsorge
  • Erfassung individueller Daten und bestehender Verträge/Anlagen/Depots
  • Erfassung der individuellen Ziele und Wünsche sowie der Anlage-/ Risikomentalität
  • Mandatserteilung und weitere Vorgehensweise

2. Gespräch

  • Präsentation des SAFIMA Maßanzuges (Anlagekonzeptes) (Analyse u. Bewertung der Ziele/Wünsche sowie bestehender Verträge/Anlagen/Depots)
  • Abstimmung der Vorgehensweise unter Berücksichtigung der individuellen Zielsetzung
  • Vermittlung und Einrichten der gewünschten Anlagen/Produkte

3. Gespräch

  • Abstimmung des zukünftigen Beratungs- und Betreuungszyklus
  • Vorstellung u. Vorteile der weiteren KC’s
  • Abgabe des SAFIMA Dokumentenordners
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