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KcKapitalanlagen

Unser kostenfreier Service:
Schritt für Schritt zu profitablen Kapital-/Investmentanlagen

1. Gespräch

  • Vorstellung SAFIMA Allgemein (4 KC)
  • Dienstleistungen/Vorteile KC KapAnlagen/Investment
  • Festlegung des Anlageziels unter Berücksichtigung des Zeithorizontes
    und der Risikomentalität
  • Erfassung individueller Daten sowie bestehender Verträge / Anlagen / Depots
  • Mandatserteilung und weitere Vorgehensweis

2. Gespräch

  • Präsentation der Ist-Analyse, d. h. Portfoliostruktur und Risikopotential
  • Präsentation der SAFIMA-Anlageoptimierung
  • Präsentation der internetbasierten Abwicklungsplattform
  • Festlegung der Verlust- und Gewinngrenzen
  • Depoteröffnung und Vermittlung der gewünschten Anlagen
  • Abstimmung über die Zeitintervalle des Beratungs- und Betreuungszyklus
  • Vorstellung und Vorteile der weiteren KC’s
  • Abgabe des des SAFIMA Dokumentenordners

3. Betreuung und Kundenservice

  • Einsatz modernster Technik zur Ergebnis- und Risikokontrolle der
    festgelegten Verlust- und Gewinngrenzen
  • eMail-Hinweis wenn Verlust- und Gewinngrenzen erreicht sind
    und persönliche Kontaktaufnahme
  • Jährliches Statusgepräch – Abgleich von Anlagzielen und Ergebnis
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Safima GmbH hat 4,41 von 5 Sterne | 186 Bewertungen auf ProvenExpert.com